Bisherige Webinare

In der Vergangenheit wurden Klimaschutzmaßnahmen oftmals belächelt und als eine Art „Opfer“ angesehen, das eben erbracht werden musste. Mittlerweile hat sich diese Einschätzung grundlegend geändert. Wir haben gemeinsam mit Herrn Padberg untersucht, ob es nur am unzureichenden Research in Bezug auf Klima und Umwelt als Antriebskräfte zur Cash Flow Generierung der Unternehmen liegt und der Markt daher deren Einfluss unzureichend einschätzt. Wie die Ineffizienzen ausnutzen, falsch eingeschätzte Aktien identifizieren und langfristig einen Wertzuwachs generieren? Diesen Fragen hat sich der Referent Henning Padberg angenommen.

Wie kann man in diesem  schwierigen Marktumfeld  mit viel Unsicherheit und praktisch ohne  Zinsen  Kundenportfolios sinnvoll ergänzen ?  Wie verändern sich dabei Kennzahlen wie max. Verlust, Sharpe Ratio oder Volatilität ? Welche Beimischungen sind für den defensiven, ausgewogenen oder auch offensiven Anleger  möglich ? Fragen, auf die in diesem Webinar eine Antwort erarbeitet wurde.

Im zweiten Teil wurde der Schwerpunkt klar auf die praktische Umsetzung bestehender Modellportfolios und die rechtlich sichere Dokumentation dieser jeweiligen Anlageberatung gelegt. Eine Aufzeichnung des Webinars durfte leider nicht erfolgen.

Warum Multi-Asset? Multi-Asset ist die Antwort auf die komplexen Kundenanforderungen der heutigen Zeit – und auf die wachsende Vielfalt und Komplexität der Finanzinstrumente. Multi-Asset ist eine flexible Alternative zur statischen Asset-Allokation traditioneller Balanced Portfolios. Ein Balanced Portfolio ist nicht effizient, weil es nicht perfekt diversifiziert ist. Dies wiegt umso schwerer, wenn die Korrelationen zwischen den Märkten zunehmen. Deshalb wollen wir uns das mal genauer ansehen.

Steuervokabeln sind in aller Regel von schlichter bürokratischer Schönheit. Man nehme nur den Begriff „Teilfreistellung“ oder „Vorabpauschale“, an den sich Privatanleger wie wir in der Beratung nach dem neuen InvestmentSteuerReformGesetz werden gewöhnen müssen. Wir wollen in diesem online PraxisWorkShop das am 23.2. in Wiesbaden durch Herrn Maier gehörte vertiefen und mit Praxisbeispielen zu den Auswirkungen des zum 1.1.2018 in Kraft tretenden Gesetzes näher untersuchen.

Wie erreiche ich es die Schwankungsanfälligkeit (Volatilität) stets unter Kontrolle zu halten und dabei eine ausgewogene wie robuste Anlagephilosophie zu verfolgen. Wir zeigen im Dialog mit dem Fondsmanager selbst auf, wie diese Balance und Stabilität erreicht wird.

Die Anlage- und Finanzberatung steht im Spannungsfeld durch die geänderten gesetzlichen Vorschriften, die das Gesicht der Beratung auch weiterhin nachhaltig verändern. Beratung muss so professionell, so individuell, kontinuierlich und unabhängig sein wie nie. Mit dem Modellportfolio stellen Sie sich optimal für diese Anforderungen auf. Flexibel, effizient und einfach in der Anwendung ermöglicht es eine systematische Portfoliobetreuung und reduziert Ihren Administrationsaufwand erheblich. Unser WorkShop gibt hierzu eine praxisorientierte Handlungsanleitung.

Alternative Investment-Strategien können zu Diversifikationseffekten und zu einer Verbesserung des Rendite/Risikoprofils in Kundenportfolien führen. Besonders in sehr volatilen Marktphasen spielen sogenannte marktneutrale Strategien ihre Stärke aus. Doch oftmals sind sehr erfolgreiche Alternative Investment-Strategien nur für institutionelle Investoren verfügbar. Genau aus diesem Grund haben wir mit dem BSF – BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund ein Produkt entwickelt, mit dem Privatkunden Zugang zu renommierten Managern und den unterschiedlichsten Strategien aus dem Alternative Investment-Universum erhalten.

Die massive Outperformance von „low volatility“ („low risk”) Aktien in den letzten 15 Jahren, wirft einige Fragen auf. Stellt sie doch eines der Paradigmen der Finanzmarktheorie überhaupt in Frage: „Wer mehr Rendite will, muss auch mehr Risiko eingehen“. Unter anderem aus der Verhaltensökonomik („Behavioral Finance“) gibt es aber Erklärungsansätze, warum es sich hierbei tatsächlich um eine nachhaltige Anomalie handeln könnte. Wir wollen Antworten geben!

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist derzeit wieder deutlich spürbar. Dies greift mittlerweile auf mehr oder minder alle Anlageklassen über. Die traditionelle Diversifikation eines Aktienportfolios durch Anleihen ist somit gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld fast nicht mehr möglich. Wie optimiere daher ich die Diversifikation meines Portfolios? Welche Anlageklassen bieten noch eine tatsächlich negative Korrelation? Freuen Sie sich auf unsere Antworten zu diesen und weiteren Fragen.

Wir sind jetzt im Jahr drei der absoluten Niedrigzinsen und es schein, als ob sich unsere Kunden mit dieser Realität langsam abgefunden haben. Denn viele Sparer müssen miterleben, wie Inflation, Zinsniveau und Steuern ihre Einlagen allmählich aufzehren weil sie mit Zinskupons nicht mehr dagegen halten können. Zum Glück gibt es jedoch auch Chancen, um dem Niedrigzins zu entkommen und Vermögen aufzubauen. Viele große Vermögensverwalter stellen sich mit unterschiedlichen Strategien gegen dieses Phänomen ohne dabei immer im Auge zu haben, dass die angepeilte Produktlösung auch vertrieblich durchdacht und möglichst einfach sein sollte. Wir werden in diesem Webinar eine sehr erfolgversprechende Strategie für dieses Umfeld dargelegt bekommen.

Das aktive Durationsmanagement ist in jeder Munde, gehört es doch zum Handwerkzeug eines jeden Bond-Portfoliomanagers zur Risikosteuerung des Portfolios. Ein Ansatz, den man sich ganz genauer ansehen sollte schauen wir uns in diesem Webinar an. Hierbei geht es um den Aufbau eines Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieren bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Bonds von weniger als vier Jahren. Vor allem geht es um die Reduzierung der Sensibilität gegenüber Kreditverkäufen und Zinsbewegungen.

Ziel ist es dort zu investieren, wo sie das größte Ertragspotenzial und die attraktivsten Anlagemöglichkeiten bestehen. Dabei wird versucht, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erwirtschaften, um hohe regelmäßige Erträge bei gemäßigtem Risiko zu generieren. Wie schafft man so etwas? Wie flexibel muss man sein? Wie pragmatisch und bewertungsorientiert kann man vorgehen? Neben europäischen Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen sollten Fondsmanager eben auch in europäische Aktien investieren können und das mit variablen Quoten.

Er ist vor über 200 Jahren entstanden und hat bis heute noch nie einen Ausfall für Investoren gesehen. Er gilt als sehr liquide und ist gesetzlich streng reguliert. Mit einem Emissionsvolumen von über 365 Mrd. Euro ist er heute nach Deutschland der zweitgrößte Pfandbriefmarkt in Europa. Grund genug sich diese Spezialität fachlich näher anzusehen.

Früher eine oft wegen ihrer geringen Liquidität links liegen gelassene Anlageklasse, hat sich in den vergangenen Jahren viel getan auf dem Markt. Was früher noch schnell als Hedge Fonds mit all seinen Einschränkungen abgetan wurde ist zwischenzeitlich eine vollregulierte Anlageklasse im UCITS-Mantel. Dieser Beitrag soll dazu dienen, mehr Transparenz in die sogenannten „Liquid Alternatives“ zu schaffen.

Hidden Champions werden sie oft genannt. Allein in Europa gibt es 27.000 Unternehmen, die sich zu diesem Kreis der unbekannten Weltmarktführer zählen dürfen. Sie stellen für Berater einen erhöhten Aufwand in der Aktienanalyse dar. Dennoch lohnt es, einen Blick auf diese Anlageklasse zu werfen. Sie hat über Jahre bewiesen, dass sie zu einer Stabilisierung im Depotverlauf und den Ergebnissen beitragen kann. Eine sicher gut investierte Fortbildungsstunde.

Während sich auf dem Devisenmarkt früher ausschließlich Großbanken und Profi-Trader tummelten, entdeckten in den vergangenen Jahren immer mehr Privatanleger den Markt für sich. Der Reiz, dass sich bereits mit Veränderungen auf der vierten Stelle hinter dem Komma Gewinne erzielen lassen sowie dem Umstand, dass permanent Chancen bestehen – denn fällt die eine Währung, steigt die andere – verschaffen dem Devisenmarkt eine hohe Faszination. Aber das ist nur ein Aspekt, den wir in diesem Fach-Webinar untersuchen wollen.

Zinsdürre – was nun. Covered Bonds sind ein Thema, dass im Tagesgeschäft eher wenig wahrnehmbar gespielt wird. Jedoch bietet diese Anlageklasse sehr interessante Aspekte. Wie funktionieren diese gedeckten Schuldverschreibungen. Ist es nur die gesetzliche Regelung, die hinter den Wertpapieren (i.d.R. Pfandbriefe) für die Sicherheit der Anlage sorgt. Dies wurde im Webinar am Vormittag des 27.10. fundiert von unserem Referenten dargestellt. Nutzen Sie die Möglichkeit sich die Aufzeichnung anzuschauen.

Gemeinsam mit dem Kapitalmarktstrategen haben wir in einem weiteren Fachkapitel die Alternativen Investments beleuchtet, wie sinngebend auch unterschiedliche AI-Strategien in der Allokation gewinnbringend eingesetzt werden können. Hier stand vor allem das Thema Risiko im Fokus. Aus firmeninternen Gründen seitens BR konnten wir das Webinar leider nicht aufzeichnen und hier zum Download bereitstellen.

In diesem Themenkomplex betrachten wir interessante Ansätze außerhalb der herkömmlichen Allokationen und untersuchen ihren Beitrag zu den sich auftuenden Ergebnispotentialen fachlich näher. Gleichzeitig soll ein kritischer Einblick in diesen durch die Medien oft verzerrt dargestellten Markt gegeben werden.

Sie leisten einen immer wichtigeren Ergebnisbeitrag im Depot – Alternative Investments. Mit diesem Webniar wollen wir den Auftakt zu einer fachlich, inhaltlichen Weiterbildungsreihe machen. Wir wollen zu diesen Themen  Grundlagen zu einem tieferen Handlungswissen schaffen. Beginnen werden wir mit dem Klassiker – Long/Short.