Rückschau Partnertag Februar 2016

Partnertage (vormals Quartalsupdates) der amandea Finanzservice GmbH sind Arbeitstreffen der Netzwerkkolleginnen und –kollegen und frei von Sales-Stories aus den Produkthäusern. Hier geht es um fachlich-sachlich-handwerkliches im Tagesgeschäft. So auch beim ersten Partnertag am 25. Februar in Wiesbaden. Und der Blick auf die Agenda zu den Themen 2016 zeigte es schon:

Unser Tag spannte sich thematisch von der immer größer werdenden Notwendigkeit von vermögensverwaltenden Strategieportfolios über die Erweiterung unserer Geschäftsfelder und den Zusatznutzen für die Netzwerkpartner/innen z.B. mit Alternative Investment Fonds (vormals geschlossene Beteiligungen) bis hin zur Frage ob die MiFID2 für unsere Geschäftsmodelle zum Lackmustest wird und wie wir mit der Digitalisierung in der Finanzberatung umgehen.

Wir werden nicht warten bis die Macht des faktischen den Ton im Tagesgeschäft angibt, sondern selbst den Dingen eine Zukunft geben.

Eines sei noch am Rande erwähnt. Selbst im nun sechsten Jahr hatten wir eine NoShowRate von NULL. Das können, so glaube ich, nur sehr wenige Marktbegleiter nachweislich von sich sagen. Darauf bin ich persönlich sehr stolz.

Ich freue mich, Sie alle im Oktober für unseren nächsten Partnertag einladen zu können.
Herzliche Grüße Ihr Wolfgang Hartmann

amandea Vermögensverwaltung AG

Frank Seidel, Mitglied des Vorstands der amandea Vermögensverwaltung AG, berichtete über die laufenden Projekte 2016 innerhalb der amandea-Gruppe. Dabei spannte er den Bogen über die bereits im vergangenen Jahr 2015 im Partnerkreis diskutierten Themen Demografie, Regulierung, Digitalisierung und Betriebswirtschaft. Alle Partner wurden noch einmal explizit aufgerufen, sich bei Interesse zu den angesprochenen Teilthemen bei den Herren Bauer, Jakob, Hartmann und Seidel zu melden für kommende, interne Unternehmerrunden.

Präsentation Frank Seidel

EVISTRA Treuhand GmbH

In Form eines Interviews von Wolfgang Hartmann wurde der Wirtschaftsprüfer Jörg Rompf, Geschäftsführer der EVISTRA Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG Augsburg, zu aktuellen Themen der zurückliegenden Prüfungen im Kontext der Finanzanlagenvermittlerverordnung befragt. Spätestens im zweiten Teil des Interviews konnten sich viele der anwesenden Partner dann mit Fragen nicht mehr zurück halten und es entstand eine lebhafte Diskussions- und Fragerunde mit allen Partnern. Herr Rompf bescheinigte den Anwesenden allein durch die Themen mit denen man sich augenscheinlich beschäftige und den gestellten Fragen bereits eine hohe Fachkompetenz z.B. im Kontext MiFID insbesondere im Vergleich zu vielen Mitbewerbern im Markt.

Auf Grund des gewählten Formats eines Interviews gab es während der Veranstaltung keine Präsentation. Herr Rompf wird im Nachgang gebeten allen Teilnehmern über diesen Weg des Downloads ggf. weitere Folien oder Dateien zu seinen Prüfungsthemen zur Verfügung zu stellen. Sobald wir diese erhalten werden wir sie an dieser Stelle für Sie zum Download hinterlegen.

Download Allgemeine Musterverwaltungsvorschrift § 34f GwO FinVermV

Pioneer Investments

Der Chefvolkswirt Pioneer Investments München, Manfred Lindermayer, präsentierte den Partnern der amandea den Marktausblick 2016 aus Sicht der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ermöglichte während dessen eine rege Diskussion durch Fragen seitens des Auditoriums.

Die nachfolgende Präsentation ist ausschließlich für interne Zwecke bestimmt und richtet sich an institutionelle Interessenten von Pioneer. Eine Weitergabe an Privatkunden ist ausdrücklich untersagt.

Präsentation Manfred Lindermayer

Fondsprofis

Tim Helm, Geschäftsführer der fondsprofis e.K. Gröbenzell, beschäftigt sich seit rund zwanzig Jahren mit Substanz- und Sachwertanlagen u.a. der nachhaltigen Anlageformen wie Alternative Investment Fonds (AIF). Zudem ist er Vertriebsdirektor der Ökorente AG und er stellte im Kontext der letzten Weltklimakonferenz in Paris den ÖKORENTA Publikums AIF Erneuerbare Energien VIII vor. Dieser investiert primär über den Zweitmarkt in bestehende Wind- und Solaranlagen in Deutschland.

Präsentation Tim Helm

Standard Life

Als Strategic Partner Consultant der Versicherungsgesellschaft Standard Life fokussiert sich Frau Manuela Rothermel auf die Betreuung einiger weniger strategischer Vertriebspartner in Deutschland und sie stellte dem Partnerkreis der amandea Finanzservice einen „Versicherungsmantel“ für Einmalanlagen vor. Dieser sticht hervor durch ein herausragendes Kostenmodell im Sinne der Kunden sowie eine hohe Flexibilität im Bereich der Anlage. Insbesondere der mehrfach ausgezeichnete Investmentfonds Standard Life Global Absolute Return Strategie Fund (GARS) wurde für die Kapitalanlage innerhalb der Police hervorgehoben.

Präsentation Manuela Rothermel