Die Umsetzung der Strategie teilt sich auf in zwei rein fundamentale Selektionsschritte sowie in einen technisch systematischen Handelsteil.
In einem ersten Schritt werden weltweit die 500 größten Unternehmen nach der Börsenkapitalisierung selektiert. Danach werden diese Titel nach folgenden fundamentalen Kennzahlen untersucht:
- Rentabilität > 7 % (Jahresüberschuss : Umsatz = Profit Margin)
- Verschuldungsgrad < 60 % (Fremdkapital : Eigenkapital = Verschuldungsgrad)
Die besten 30 Werte bilden das aktuelle Anlageuniversum und bleiben ein halbes Jahr unverändert. Die Adjustierung des Anlageuniversums erfolgt jährlich jeweils zum 1.3. und 1.9. Die Erstinvestition in eine Aktie im Portfolio beträgt 3 %.
Die systematische Steuerung der Aktienquote im Fonds übernimmt das Trading-System M-OptiTrade und es generiert dazu konkrete Signale, die systematisch umgesetzt werden. Es besteht aus einer Kombination aus verschiedenen technischen Indikatoren, u.a. gleitenden Durchschnitten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=“30px“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Weitere Fondsinformationen sind direkt bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter diesem Link verfügbar.
Die wesentlichen Anlegerinformationen (am Beispiel der Anteilsklasse A) stehen unter diesem Link bereit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][emc2pdc id=“559″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]